URW: Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de " surperformance " sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield (URW) avec un objectif de cours inchangé de 78 euros.


Ce matin, URW a publié un BPA récurrent ajusté 2023 de 9,62 E (+3,3 % yoy) (vs une guidance à " au moins 9,50 E " et cons à 9,50 E) traduisant "la poursuite d'une reprise post-crise sanitaire toujours très bien orientée", selon Oddo BHF.

Pour 2024, le management table sur un BPA récurrent ajusté (AREPS) compris entre 9,65 E et 9,8E au-dessus des attentes du consensus.

URW a par ailleurs proposé le versement d'un dividende de 2.50 E / action, en ligne avec les attentes du consensus, soit " un signal très positif sur le redressement de la société ", analyse Oddo BHF.

Dans ce contexte, le broker estime qu'URW se trouve maintenant " dans de meilleures conditions pour poursuivre ses cessions ".

D'ailleurs, " même s'il n'y a pas de cession significative annoncée sur le T4, la société est en discussion sur 1 MdE d'actifs en Europe et aux USA et confirme son objectif de réduction radicale de son exposition financière aux USA à moyen terme le moment venu ", fait savoir Oddo BHF.

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