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Novartis: Oddo réitère son opinion et l'objectif de 95 CHF

(CercleFinance.com) - Novartis a tenu jeudi dernier son " Meet the Management " à Boston.
Suite à cette réunion, Oddo confirme aujourd'hui son objectif de cours de 95 CHF et sa recommandation Achat sur Novartis.

" La division Pharma devrait ainsi connaitre une amélioration de sa MOP core de 32% (2018) vers les " mid 30's " d'ici à 2022 (le consensus table déjà sur cet objectif un an plus tôt) grâce à une réorganisation et de nouveaux produits mieux margés " souligne Oddo.

" Sandoz devrait également s'améliorer (retour à la croissance et amélioration des marges). Le management a indiqué que les synergies entre Sandoz et l'activité Pharma se trouvaient principalement sur les biosimilaires (~15% de Sandoz) et qu'il souhaitait rendre Sandoz " autonome " au sein du groupe " rajoute le bureau d'analyses.

D'autre part, Zolgensma a donc été approuvé, vendredi soir dernier, pour les enfants de moins de 2 ans atteints de la SMA (Amyotrophie Spinale Proximale). " Notre modèle fait ressortir un pic des ventes de 2.1 Md$ pour Zolgensma (best case à 2.7 Md$) " précise Oddo.

Le bureau d'analyses souligne également l'approbation américaine de Piqray dans le cancer du sein avancé (mutation PIK3CA dans le cancer du sein métastatique HR+/HER2-). Oddo estime le pic des ventes à 600 M$.

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