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Plastic Omnium: Oddo BHF toujours à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier automobile Plastic Omnium, sanctionné ce matin à la Bourse après la publication de ses semestriels.
L'objectif de cours de 45 euros augure d'un potentiel de hausse de plus de 20%.

La note de recherche évoque "une publication très solide" qui se révèle conforme aux attentes pour ce qui est du CA, et au-dessus (à hauteur de 8%) en matière de bénéfice par action et de la génération de trésorerie. Oddo BHF reste donc d'avis que Plastic Omnium "devrait être en mesure d'augmenter ses bénéfices et d'améliorer ses marges, même dans l'hypothèse d'un ralentissement de la croissance". Sachant que celle de Plastic Omnium, elle, semble vouée à accélérer.

Oddo BHF relève aussi l'annonce de la cession de la branche Environnement, qui représente pour l'heure environ 5% du CA mais seulement 3% du résultat d'exploitation. La division devrait probablement être déconsolidée à partir de l'année prochaine.

Bref, termine la note, "nous sommes d'avis que (Plastic Omnium) est l'un des rares acteurs à combiner forte croissance et amélioration des performances opérationnelles sur le long terme, tout en constituant une option attrayante sur les fusions et acquisitions à moyen terme"?. D'autant que le PER 2019 du titre n'est que de 11,2 fois.



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