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Pernod Ricard: Oddo BHF réduit légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son conseil "Neutre" sur le titre Pernod Ricard, avec un objectif de cours abaissé de 100 à 95 euros.


L'analyste estime que "la visibilité reste encore trop faible sur l'exercice FY 25/26e, notamment en raison des incertitudes sur la croissance et la trajectoire de marge", ce qui conduit le broker à abaisser ses estimations de BPA pour 2024/25 et 2025/26 respectivement de -2,1% et -6,1%.

Le bureau d'analyses indique par ailleurs que " la faiblesse persistante des ventes aux États-Unis (-5%) et en Chine (-13%), combinée à des effets devises défavorables, pèse sur nos prévisions ".

Selon la note, la révision du chiffre d'affaires T4 24/25 de -2,5% est principalement liée à l'impact des devises, sans signe clair de reprise de la croissance organique.

" Encore une fois depuis deux ans, l'empreinte opérationnelle mondiale du groupe, pourtant censée apporter de la résilience, ne joue pas pleinement son rôle ", estime le broker.

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