Clariane: entouré après une émission obligataire réussie

(CercleFinance.com) - Clariane bondit de plus de 10%, après le succès de son émission obligataire non-sécurisée d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance cinq ans, contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875%.


Le groupe de prise en charge de la dépendance souligne que cette émission a suscité un intérêt marqué de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan, son carnet d'ordres ayant atteint un montant supérieur à 1,2 milliard d'euros.

"Cette annonce "dérisque" considérablement le profil de Clariane et déverrouille, pour nous, un potentiel de près de 15% (potentiellement davantage si le levier opérationnel s'exerce bien, voire plus rapidement que prévu)", réagit Oddo BHF.

Jugeant ainsi que le groupe a franchi des étapes clés qui l'amènent à modifier sa prime de risque, le bureau d'études relève son opinion sur le titre de "neutre" à "surperformance" avec un objectif de cours porté de 1,8 à 5,5 euros.

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