Kering: Oddo BHF reste 'neutre' et réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note " neutre " sur le titre Kering avec un objectif de cours abaissé de 184 à 171 euros.


Prenant en compte un scénario sectoriel plus prudent sur 2025 et évoquant des premiers signaux envoyés sur le T2 " pas favorables ", le broker abaisse ses prévisions de résultats sur la société. Il estime notamment que le redressement attendu chez Gucci reste " très incertain à court terme et va devoir en outre affronter un contexte macro et secteur assez hostile ".

Au niveau du groupe la prévision d'EBIT 2025 est abaissée de 2157 ME à 1918 ME pour un consensus Visible Alpha récent autour de 1950 ME.

"Nous avons réduit nos prévisions d'EBIT groupe de 14% sur 2026 et de 15% sur 2027", indique l'analyste qui rapporte que ses prévisions 2026 et 2027 sont désormais -3%/-4% sous le consensus récent Visible Alpha.


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