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BioMérieux: les analyses des brokers après les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur la valeur avec un objectif inchangé de 132 E suite à l'annonce des résultats du groupe.


L'analyste souligne que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ressort à 1109,2 ME (+10,2% / +10,1% à tcc.) soit 3980 ME sur l'année 2024 (Consensus de 3951 MEe), en hausse de 8,3% (+10,3% tcc.).

Le ROC atteint 673 ME, +10,4% et +20% à tcc. (consensus de 648 MEe), ie. avec une marge opérationnelle à 16,9% (contre 16,6% en 2023).

L'analyste relève également que bioMérieux vise un CA 2025 d'au moins 4260 ME et un ROC de 740 ME ie. en hausse de 17,4%. "De son côté, le consensus s'attend à un CA de 4278 ME (médiane/ +7,4%) et un ROC de 730 MEe (MOp. : 17%e), ce qui nous semble à la fois conforme et accessible (Oddo BHF : 4340 MEe / 770 MEe)".

BioMérieux vise une croissance de 7%/an et une marge opérationnelle de 20% d'ici à 2028.

"Cette publication est positive et conforte notre rating. bioMérieux donne les détails de sa guidance qui apparaît plutôt prudente. Les enjeux de 2025 reposent sur i/ le développement de Spotfire (nous sommes optimistes), ii/ l'appréciation de la MOP (2024 montre les effets du plan GO 2028)" explique Oddo BHF.

Stifel confirme également son conseil à l'achat sur la valeur et laisse son objectif de cours inchangé à 125 E après la publication des résultats sur l'exercice 2024.

L'analyste indique que BioMérieux a publié des résultats supérieurs de 3 %/10 % au consensus et à ses attentes au niveau du chiffre d'affaires, principalement grâce à la biologie moléculaire et plus particulièrement au secteur non respiratoire et à SPOTFIRE qui ont contribué à l'amélioration des résultats.

"Les prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 (>7,0 % cFX en glissement annuel) sont conformes aux attentes, avec un cEBIT (>10 % cFX en glissement annuel) qui est même légèrement supérieur aux chiffres du consensus" indique le bureau d'analyses.

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