Airbus : Oddo BHF relève sa cible sur le titre

L'analyste rapporte que son estimation de 755 livraisons sur l'exercice fiscal 2024 semble être confortée par une accélération récente des premiers vols.

" A l'inverse, nous adoptons des estimations plus prudentes pour FY 25 avec dorénavant 820 livraisons contre 856 précédemment (css VA :830) intégrant une hausse de cadence de près de 4.5 A320/mois par rapport à FY 24 ", ajoute le broker.

Oddo BHF rapporte enfin que le couple croissance/valorisation reste " très attrayant " avec un P/E 2026 de 20x et un FCF yield de 5% pour un TMVA des BPA 2024-28 de 24%.

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