LightOn: le prix d'introduction fixé à 10,35 euros

(CercleFinance.com) - LightOn, une start-up française spécialisée dans l'IA générative pour les entreprises, a annoncé hier soir le "vif succès" de son projet d'entrée en Bourse, qui a fait l'objet d'un livre d'ordres couvert 1,5 fois.


Cette levée de fonds, la première introduction réalisée dans l'IA générative en Europe, va prendre la forme d'une augmentation de capital de 11,9 millions d'euros après exercice de la clause d'extension.

Le montant de l'opération pourrait être porté à 13,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

A titre de comparaison, la demande globale émanant des investisseurs s'est quant à elle établie à 15,2 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 1,5 fois.

Dans le détail, la société a prévu de mettre sur le marché 1,15 millions d'actions ordinaires nouvelles sur la base d'un prix d'introduction fixé à 10,35 euros par titre.

Le produit de l'opération doit lui permettre d'accélérer sa dynamique commerciale, de renforcer ses équipes, d'intensifier ses investissements dans l'innovation et d'enrichir sa plateforme dénommée "Paradigm".

Le début des négociations des actions sur Euronext Growth Paris est prévu le 26 novembre, avec une capitalisation boursière qui devrait atteindre 62 millions d'euros sans tenir compte de l'option de surallocation.

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