FDJ: vers une première émission obligataire

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce qu'elle va rencontrer des investisseurs ces prochains jours en vue de lancer, sous réserve des conditions de marché, sa première émission obligataire, une opération d'un montant total de 1,5 milliard d'euros.


Répartie en trois tranches de maturité six, neuf et 12 ans, elle sera utilisée pour refinancer la plus grande partie du crédit relais de deux milliards d'euros, tiré le 7 octobre pour financer l'acquisition des titres Kindred pour près de 2,5 milliards d'euros.

Par ailleurs, la FDJ finalise la mise en place d'un crédit de 400 millions d'euros, syndiqué auprès de banques et amortissable sur cinq ans. Ce financement est également destiné au remboursement du crédit relais qui sera soldé par la trésorerie de l'entreprise.

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