Nacon: Invest securities reste à l'achat sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la performance du 2ème trimestre est rassurante et assez nettement supérieure à ses attentes.


"Pour autant, nous continuons de penser que les échecs éditoriaux à répétition doivent amener le groupe à profondément revoir sa stratégie et son modèle économique pour retrouver un FCF positif" indique Invest securities.

"La performance du back catalogue, toujours aussi solide, conforte également notre idée selon laquelle il existe une importante valeur d'actifs chez Nacon, ce qui alimentera l'intérêt spéculatif, sachant que la situation actionnariale va devoir inévitablement changer avec l'OC Bigben arrivant à échéance en février 2026" rajoute le bureau d'analyses.

Alors que l'analyste attend les résultats semestriels fin novembre pour ajuster ses estimations, il réitère son objectif de cours de 1,9E, ainsi que son opinion Achat qui repose avant tout sur l'intérêt spéculatif.

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