EDF: de nouvelles obligations vertes levées avec succès

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé mardi soir avoir levé avec succès de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées vertes pour un montant de 1,15 milliard d'euros et de 500 millions de livres sterling.


Cette émission de titre hybrides verts se décompose en trois tranches, dont une obligation de 500 millions d'euros affichant un coupon initial de 5,125% jusqu'en 2029, avec une option de remboursement à 5,25 ans au gré du groupe.

Une seconde obligation de 650 millions d'euros donnera un coupon de 5,625% à échéance 2032, avec une option de remboursement à huit ans.

Enfin, une obligation de 500 millions de livres sterling, avec un coupon initial de 7,375% jusqu'à sa maturité en 2035, avec cette fois une option de remboursement à 11 ans.

Dans un communiqué, EDF explique que l'opération va lui permettre de financer sa stratégie et son objectif s'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Les fonds doivent être affectés au financement et/ou refinancement de ses investissements alignés avec la taxonomie européenne, dans le cadre de l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France.

L'électricien française précise que les agences de notation devraient attribuer des notes "B+" (S&P), "Ba1" (Moody's) et "BBB-" (Fitch) aux nouveaux titres, avec 50% du montant de l'émission considérée comme des fonds propres.

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