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Wall-Street: sell-off +hausse folle VIX, T-bond 2 ans -27Pts

(CercleFinance.com) - Wall Street aligne une nouvelle séance de net repli avec -1,9% sur le S&P500 (5.
346, support moyen terme cassé) et -2,45% sur le Nasdaq (à 16.760, après une incursion vers 16.580 vers 16H15) et -1,6% sur le Dow Jones à 39.700 points.

Sur la semaine, le S&P-500 et le Dow Jones lâchent -2,1%%, le Nasdaq 3,35%, ce qui n'est pas très impressionnant... en revanche, la volatilité s'est littéralement envolée avec un +60% pour le "VIX" en début de séance (vers 29,65, sa pire marque depuis mars 2023) et une "accalmie" vers 23,4, soit +26%, ce qui demeurera le pire score depuis le début de l'année, devant les +22,5% du 27 juillet.

Il n'est donc pas exagéré de parler d'une volatilité paroxystique qui constitue le juste reflet de "sell-off" d'anthologie comme celui observé sur
Intel avec -30% en séance et -26% en clôture (à 21,5$), sa pire chute de l'histoire : le titre retrouve ses niveaux de décembre 2012.

A noter également la chute d'Amazon de -8,8%, d'Applied Material -7,4%, Super Micro Computer -7,1%, Microchip -10,6% et Nvidia s'en sort avec -1,8% après une entame de séance à -6% (enquête pour abus de position dominante).

Wall Street a été douché par la publication des statistiques de l'emploi US pour le mois de juillet : le ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis est plus brutal que prévu puisque l'économie américaine n'a généré que 114.000 emplois non agricoles au mois de juillet, selon le Département du Travail, un nombre bien inférieur aux attentes du marché, qui étaient en général de l'ordre de 170.000.
Le taux de chômage s'est accru d'un coup de 0,2 point à 4,3%, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,1%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,7%, et que le revenu horaire moyen n'a augmenté qu'à un rythme annuel de 3,6%.

En outre, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 218.000 à 216.000 pour mai et de 206.000 à 179.000 pour juin, soit un solde de révision total de -29.000 pour ces deux mois (10ème révision à la baisse sur les 14 derniers mois).

Cette dégradation marquée du marché du travail pourrait aussi faire émerger des inquiétudes quant à la santé de l'économie américaine, alors que Jerome Powell, le président de la Fed, a indiqué mercredi s'inquiéter d'un possible "atterrissage brutal" de la croissance.
Des inquiétudes renforcées 90 minutes plus tard par la chute inattendue de -3,3% des commandes à l'industrie (deuxième baisse d'affilée), alors que les économistes projetaient un rebond de l'ordre de 0,5%.

Ces chiffres bien moins bons que prévu viennent confirmer le tableau moins radieux de l'économie américaine dressé par les statistiques publiées ces dernières semaines, en particulier le rapport sur l'emploi dévoilé dans la matinée, jugé "préoccupant" par certains analystes.

La vague de risk-off de ce vendredi provoque une fuite vers les valeurs refuges : les T-Bonds US effacent -18Pts de base vers 3,795% (et jusqu'à -19Pts vers 3,785%), le "2 ans" affiche carrément -27Pts de base à 3,874%, ce qui signifie que l'anticipation passe à -50Pts (et non plus -1/4 de point) lors de la prochaine réunion de la FED de septembre.

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