Atos: a engagé des discussions pour la restructuration

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir engagé des discussions avec les parties prenantes sur la proposition de restructuration financière soumise par le consortium Onepoint, composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi que d'un groupe composé de certains créanciers financiers de la Société.


Dans le cadre de la poursuite de ces discussions, s'agissant de la participation aux nouveaux financements d'un montant total de 1,5 milliard d'euros sous forme de dette sécurisée envisagée par la Proposition de Restructuration ainsi que 75 millions d'euros sous forme de fonds propres alloués aux titulaires d'Obligations uniquement, il a été considéré, conformément à la Proposition de Restructuration plusieurs décisions.

Les créanciers au titre du prêt à terme A de 1,5 milliard d'euros à échéance janvier 2025 et de la facilité de crédit renouvelable de 900 millions d'euros à échéance novembre 2025 (le " RCF ") se verraient offrir la possibilité de participer aux Nouveaux Financements Sécurisés uniquement sous la forme de prêts et facilités de type bancaire (prêt à terme / term loan), nouvelle facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility ou RCF), et/ou d'un financement sur créances/affacturage (factoring) ainsi qu'au travers de nouvelles lignes de garanties bancaires, selon des modalités restant à définir, pour un montant total de 750 millions d'euros (dont 300 millions d'euros de garanties).

Les porteurs d'obligations émises par Atos venant à maturité en 2024, 2025, 2026, 2028 et 2029, se verraient offrir la possibilité de participer à ces Nouveaux Financements Sécurisés uniquement sous la forme d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'Atos pour un montant total de 750 millions d'euros, et sous réserve de réaliser le prorata de leur participation au Financement Fonds Propres, les principaux termes et modalités de ces financements restant également à définir.

La participation aux Nouveaux Financements Sécurisés et au Financement Fonds Propres serait allouée entre les différents créanciers souhaitant y participer (i) au prorata de leur détention d'Obligations pour une part et/ou (ii) au prorata de leur détention de créances au titre du RCF et du Term Loan A pour une autre part, à la date du 14 juin 2024 après clôture des marchés. Tout transfert d'Obligations ou de créances au titre du RCF et/ou du Term Loan A postérieurement à la Date de Référence ne permettrait pas au cessionnaire de participer à ces financements au titre des Obligations et/ou créances ainsi transférées.

" La Société informera ses créanciers des modalités de participation aux Nouveaux Financements Sécurisés, du Financement Fonds Propres et du calendrier dans lequel ces derniers pourront manifester leur souhait d'y participer le cas échéant " indique le groupe.

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