Orange: émission d'obligations hybrides pour 700 millions

(CercleFinance.com) - Orange indique avoir émis 700 millions d'euros d'obligations hybrides, avec une première option de remboursement anticipé à partir du 15 décembre 2030 et portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 4,50% jusqu'à la première date d'ajustement.


Il est prévu que ces nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée soient admises aux négociations sur Euronext Paris, et que les agences de notation les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.

L'opérateur télécoms rappelle aussi avoir lancé une offre contractuelle de rachat visant deux autres souches d'obligations hybrides existantes, dans l'optique de gérer pro activement son portefeuille d'instruments hybrides.

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