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Ingenico: Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities indique ce matin que si la crise sanitaire pourrait avoir un impact plus fort qu'attendu sur la croissance organique 2020 (-5% à -9%), le management a sorti les grands moyens (100mE d'économies de coûts) pour préserver la marge d'EBITDA.


" Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Ingenico et par ricochet Worldline qui pourrait céder la division B&A plus cher et plus rapidement que nous l'anticipions une fois la fusion finalisée au T3 20 " indique le bureau d'analyses.

" Le relèvement de nos BNA 2020-22e sur Ingenico (+11%/+4%/+1%) est accessoire à ce stade, dans la mesure où notre objectif de cours de 131E repose sur un prix par transparence de l'action Worldline ".

" Avec l'abandon du dividende par Ingenico, il sera intéressant de voir ce matin si Worldline revient à la parité initiale, ce qui renforcerait la décote par rapport aux termes de l'OPE " rajoute Invest Securities.

Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur.

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