Allianz: Oddo BHF relève son objectif de cours

Alors que la société publiera son résultat net (RN) trimestriel le 13 novembre prochain, Oddo BHF anticipe une hausse marquée du RN (vs une base de comparaison favorable) à 2 399 ME (+18.7%) et un RN ajusté core (qui sert de base à la détermination du dividende) de 2 417 ME (+17.3%) marginalement supérieurs au consensus (respectivement 2 394 ME et 2 435 ME).

" Nous prévoyons une marge de solvabilité de 207% à fin septembre (vs consensus de 208%), en hausse de 1 point par rapport à fin juin ", ajoute l'analyste.

Oddo BHF estime que Allianz continue de bénéficier d'importantes hausses tarifaires en dommages de particuliers et que Pimco devrait, à terme, bénéficier d'une accélération de sa collecte nette lorsque la courbe des taux se "pentifiera" aux Etats-Unis.

" Rappelons également que le groupe présentera le 10 décembre prochain son nouveau plan stratégique ", conclut le broker.


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