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Rexel: Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur Rexel, tout en ajustant son objectif de cours de 22 à 21 euros, dans le sillage d'un léger ajustement de ses chiffres pour le distributeur de matériel électrique après son troisième trimestre.


Il réduit un peu ses BPA 2022 en intégrant un peu moins de croissance en volume mais en consolidant aussi Mayer aux Etats-Unis. Il vise des croissances organiques à jours constants de 14,6% en 2021 et de 2,8% en 2022, avec des taux de marge de 5,8% dans les deux cas.

"Rexel a connu un derating de longue durée", pointe toutefois l'analyste, estimant que "par rapport aux biens d'équipement en Europe, la décote est de plus de 40%, tandis que jusqu'en 2017, elle se situait entre 10-20%".

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