Faurecia: lance une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Faurecia lance une émission obligataire senior en euros de maturité 2026.


Le groupe a mandaté Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited et HSBC Bank plc en tant que Joint Global Coordinators, et Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et MUFG Securities EMEA plc en tant que Joint Bookrunners.

Faurecia envisage d'émettre des Obligations 2026 pour une taille de référence, en fonction des conditions de marché en vigueur.

L'émission des Obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais de 500 millions d'euros mis en place afin de financer l'acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition.

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