Atos: cession d'actions Worldline réalisée

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir réalisé la cession d'environ 14,7 millions d'actions Worldline, pour environ 0,8 milliard d'euros, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée de livre d'ordres, à un prix de 53 euros par action.


Avec une émission d'obligations échangeables en actions Worldline à zéro coupon de 500 millions d'euros d'une maturité de cinq ans avec une prime d'échange de 35%, le montant total des produits de l'opération pour Atos s'élève à environ 1,3 milliard d'euros.

Le règlement-livraison du placement d'actions devrait avoir lieu le 1er novembre et le règlement-livraison de l'émission d'obligations devrait avoir lieu le 6 novembre. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Access.

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