Enensys Technologies: lancement de l'IPO

(CercleFinance.com) - Spécialiste de la diffusion vidéo numérique, Enensys Technologies a annoncé ce mardi le lancement de son introduction en Bourse, dans l'optique de l'admission de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris.


Cette opération implique une augmentation de capital d'environ 15 millions d'euros, laquelle pourra être portée à un maximum de 17,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

La fourchette indicative de prix par action est de 9,50 à 12,86 euros. Un maximum de 1.341.450 actions nouvelles seront émises. Ce nombre pourra être porté à 1.572.850 (au maximum) actions nouvelles en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation. De plus, jusqu'à 201.217 actions existantes pourront être cédées en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

La période de souscription s'est ouverte ce mardi 15 mai, via une Offre à prix ouvert (OPO) et un placement global. Elle se terminera le 28 mai, pour de premiers échanges sur Euronext Growth dès le 1er juin.

L'introduction en Bourse et l'augmentation de capital permettront à Enensys Technologies de "financer ses frais de R&D", "l'accélération de la croissance organique du groupe en France et à l'étranger, et notamment sur le continent américain par le déploiement d'une équipe dédiée aux États-Unis", et d'éventuelles opérations de croissance externe.


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