Foncière des Régions: placement d'une émission obligataire.

(CercleFinance.com) - Foncière des Régions annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros, à échéance 2027, offrant un coupon fixe de 1,500%, soit un spread de 85 points de base.


Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 21 juin.

En parallèle, la société a lancé une offre de rachat en numéraire sur une partie (montant maximum anticipé de 200 millions sous réserve d'ajustement) des obligations portant intérêt au taux fixe de 1,750% venant à échéance en septembre 2021.

"Ces opérations permettent à Foncière des Régions de poursuivre sa stratégie de diversification des sources de financements, de baisse du coût de la dette et d'allongement de sa maturité", explique-t-elle.

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