Air France-KLM: place avec succès environ 500 ME d'OCEANEs

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a placé aujourd'hui avec succès des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2026, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, d'un montant d'environ 500 millions d'euros.


Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement de la Société et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation sur option de la Société en octobre 2020.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 17,92 euros. Les obligations porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 0,125%.

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