Roche: s'envole de 3% après 2 résultats d'études positives.

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé ce matin que les résultats de l'étude IMpower150 sont positifs.
" Bien sûr, il faudra attendre les données chiffrées pour évaluer le potentiel de cette combinaison dans le cancer du poumon en 1L en combinaison (un marché supérieur à 15 Md$ selon nous) " indique Oddo.

" Nous estimons le potentiel de Tecentriq dans cette indication à plus de 3.6 MdCHF en pic des ventes, chiffre que nous ajustons d'une PoS de 60% ".

Le groupe a également annoncé une étude de phase 3 HAVEN 3 qui ressort également positive pour les patients atteints d'hémophilie A. HAVEN 3 évaluait emicizumab (Hemlibra) chez les patients hémophiles de type A sans inhibiteurs et a montré une réduction statistiquement significative du nombre de saignements par rapport à des traitements à la demande.

" Nos estimations pour Hemlibra ressortent à 2.2 MdCHF en pic des ventes, chiffre ajusté d'une PoS de 70% " indique Oddo.

Les annonces de ce matin constituent les 2 éléments de newsflow majeurs attendus au 4ème trimestre 2017.

" En première lecture, l'impact sur notre séquence de BPA core à moyen terme serait de +1-5%. Roche se traite avec une légère décote par rapport au secteur des big pharma européenne sur la base de son PE 2018 : 14.0x vs 14.4x " estime Oddo.

Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.