Lepermislibre: va faire son entrée sur Euronext Growth Paris

(CercleFinance.com) - Lepermislibre, présenté comme " pionnier de l'auto-école en ligne en France ", annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.


La société assure " réinventer la formation au permis de conduire " en s'adressant notamment à la génération " digital native " qui a grandi avec le développement du numérique

Lepermislibre indique fédérer une communauté de 900 enseignants de la conduite, tous diplômés d'État. Selon la société, les candidats sont séduits par " la grande flexibilité de la formation avec une liberté inédite de consommation des heures de conduites, 7j/7, de 6h à 23h, depuis plus de 500 villes en France ".

" Ces bénéfices, conjugués à un prix 30 % moins cher qu'en auto-école traditionnelle , ont déjà séduit plus de 360 000 candidats inscrits sur la plateforme depuis la création pour suivre les formations au code de la route et à la conduit ", précise Lepermislibre.

Ces trois dernières années, l'activité de la société a été multipliée par 7 de façon exclusivement organique, tendance confirmée sur l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 12,2 ME, en croissance de + 185% par rapport à l'exercice précédent.

Le projet d'introduction en bourse vise à doter la Société de moyens financiers complémentaires

L'augmentation de capital prévue est d'environ 8 ME et pourra être portée à 9,2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à 10,6 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.
5,3 ME ont déjà été sécurisés sous la forme d'engagements de souscription, soit environ 66% du montant initial de l'Offre (valable du 25 janvier au 7 février 2023).

Les prix de souscription des actions nouvelles est de 3,83 euros.

Lepermislibre ajoute que 60 % des fonds levés seront affectés à la poursuite de la stratégie de diversification de l'offre de la société tandis que 40 % seront consacrés à la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d'enseignants partenaires.

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